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商业航天系列三：为何要重视空天的“寒武纪”？.pdf

商业航天系列三：为何要重视空天的“寒武纪”？.pdf

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    火箭运力就是“算力”，火箭端卡位核心的环节有望享受长期的估值溢价、最先受益下游景气度的传

    导，我们认为火箭端的预期差在于上中下游景气度的边际变化

    上游：核心的发动机材料环节。发动机核心材料属于稀缺的产业资源，未来随着火箭需求的放量，

    我们大概率能看到上游稀缺金属的需求变化。西诺新贵（西部材料子公司）23-25H1的收入为3.8、

    4.7、2.7亿元，yoy达+9.3%、+24.5%、24.9%，随着下游火箭需求的爆发增长，上游材料值

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