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保险业务员的保费业绩与培训考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

保费业绩

月度保费达成率

50%

100%

实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低1%扣除5分，最高扣除至0分

季度保费收入贡献

500万元

季度保费收入达到目标值得满分，每低50万元扣除5分，最高扣除至0分

新单保费收入

200万元

新单保费收入达到目标值得满分，每低20万元扣除5分，最高扣除至0分

续保率

85%

续保率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣除至0分

客户满意度

90分

客户满意度评分达到目标值得满分，每低1分扣除2分，最高扣除至0分

培训参与度

培训课程完成率

20%

100%

完成所有分配的培训课程得满分，每未完成1门扣除5分，最高扣除至0分

培训考核通过率

95%

培训考核通过率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣除至0分

培训知识应用

良好

根据培训知识在实际工作中的应用情况评分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得0分

培训心得分享

2次

按月分享培训心得达到目标次数得满分，每少1次扣除5分，最高扣除至0分

培训反馈质量

优秀

根据培训反馈的质量评分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得0分

客户关系管理

客户跟进频率

15%

每周至少1次

按月统计客户跟进次数，达到目标次数得满分，每少1次扣除2分，最高扣除至0分

客户投诉处理

0次

无客户投诉得满分，每次投诉扣除5分，最高扣除至0分

客户转介绍率

10%

客户转介绍率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣除至0分

客户留存率

90%

客户留存率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣除至0分

客户关系深度

高

根据客户关系的深度评分，高得满分，中得80分，低得60分，无得0分

团队协作与合规

团队任务完成率

15%

100%

团队任务按时完成率100%得满分，每低1%扣除2分，最高扣除至0分

合规操作符合率

100%

合规操作符合率100%得满分，每低1%扣除5分，最高扣除至0分

团队协作评分

良好

根据团队成员的协作评分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得0分

销售策略创新

1次

按季度提出销售策略创新建议，达到目标次数得满分，每少1次扣除5分，最高扣除至0分

团队分享贡献

1次

按季度分享工作经验或成功案例，达到目标次数得满分，每少1次扣除5分，最高扣除至0分

本考核表用于评估保险业务员在保费业绩、培训参与度、客户关系管理和团队协作与合规四个维度的表现。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见