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代账公司销售培训课件

第一章代账行业概览与市场机遇

代账行业现状与发展趋势市场规模持续扩大2025年中国中小企业数量突破4000万家，代账需求呈现爆发式增长态势。随着企业数字化转型加速，专业财税服务已成为刚需。政策红利释放国家大力推动小微企业财税合规，税务监管趋严。金税四期全面上线，倒逼企业选择专业代账服务，市场空间进一步扩大。行业标准化提升

代账公司的核心价值为客户创造的价值降低财务成本：相比聘用全职会计，代账服务可节省60%-70%的人力成本，还免去社保、培训等额外支出提升合规效率：专业团队及时掌握最新税务政策，确保企业账务处理规范，避免税务风险专业税务筹划：通过合法合规的税务优化方案，帮助客户合理节税，真正实现降本增效

代账客户的三大类型1新注册公司这类客户刚完成工商注册，对财税服务需求最为迫切。他们通常缺乏财务管理经验，急需专业指导完成首次建账、税务登记等工作。转化率高，是优质目标客户。2规模小无财务人员的企业年营业额在500万以下的小微企业，业务规模不足以支撑专职财务人员。这类客户注重性价比，需要稳定可靠的长期服务。客户粘性强，续费率高。3需要专业税务代理的成长型企业

精准客户在哪里？

第二章代账业务核心流程与服务内容

代账做账基本流程原始凭证收集与审核收集客户提供的发票、收据、银行对账单等原始凭证，仔细审核真实性、合法性和完整性，确保源头数据准确无误。记账凭证编制与登记根据审核后的原始凭证，按照会计准则编制记账凭证，准确归集经济业务，为后续账务处理奠定基础。现金及银行日记账登记逐笔登记现金和银行存款的收付情况，做到日清月结，确保资金流水清晰可查，防范资金风险。明细分类账与总账登记按照会计科目分别登记明细账和总账，反映各项资产、负债、所有者权益的增减变动情况，形成完整账务体系。编制财务报表

财务软件与信息化管理主流财务软件应用现代代账服务离不开专业财务软件的支持。我们使用用友、金蝶、财务云等主流财务软件，实现做账流程的数字化管理。软件优势自动化处理凭证生成，减少人工录入错误一键生成各类财务报表，提升工作效率云端存储，数据安全有保障，随时随地可查询税务申报系统对接，实现报税自动化多维度财务分析，为客户提供经营洞察

税务申报与纳税筹划纳税人类型识别一般纳税人：年销售额超过500万，适用税率13%/9%/6%，可抵扣进项税额小规模纳税人：年销售额500万以下，征收率3%或1%，简易计税方法纳税申报流程抄税：将开票数据上传至税务系统报税：通过电子税务局完成增值税、企业所得税等申报认证：进项发票勾选认证，确认可抵扣税额税金计算与处理

代账服务增值点01税务风险预警与合规辅导主动识别潜在税务风险点，提供合规建议，帮助客户建立健全的财税管理制度，避免因不规范操作导致的税务稽查和处罚。02财务分析与经营建议每月提供财务分析报告，从成本控制、利润增长、资金周转等维度提供专业建议，帮助客户优化经营决策。03代理记账+工商注册一站式服务整合工商注册、变更、注销，银行开户，社保公积金代缴等服务，为客户提供全生命周期的企业服务支持。这些增值服务不仅能提升客户满意度，更能增加客单价和续费率，是我们在竞争中脱颖而出的关键。

第三章代账公司销售技巧与客户开发掌握了专业知识后,如何将服务推向市场、赢得客户信任是每位销售人员必须修炼的核心能力。本章将传授实战销售技巧。

代账销售的核心挑战客户认知不足，价格敏感许多小微企业主对代账服务价值认知有限，往往将其视为纯粹的成本支出。他们倾向于选择价格最低的服务商，而忽视专业能力和服务质量的重要性。我们需要通过专业展示来改变这种认知。竞争激烈，服务同质化严重代账行业进入门槛相对较低，市场上服务商众多，基础服务内容高度同质化。如何在众多竞争者中脱颖而出，建立差异化优势，是每个销售人员面临的严峻挑战。增值服务和专业形象是突破口。面对这些挑战，我们需要提升专业素养，创新获客方式，强化服务差异化。

精准客户定位与开发渠道扫楼拜访重点选择新建写字楼、创业孵化器、产业园区等新注册企业集中地。携带公司宣传资料，逐层拜访，现场介绍服务内容。成功率约5%-8%，需要持续跟进。工商局门口精准获客在工商局、政务服务中心门口设点，捕捉刚办理完工商注册的企业主。这些客户处于创业初期，财税服务需求强烈。转化率可达15%-20%，是高效获客方式。老客户转介绍维护好现有客户关系，提供超出预期的优质服务。满意的客户会主动推荐给圈内好友，转介绍客户的信任度和成交率最高。设立转介绍奖励机制，激发客户推荐意愿。网络平台推广在58同城、赶集网、爱算账等平台发布服务信息，覆盖更广泛的潜在客户群体。定期更新内容，保持信息新鲜度。配合电话跟进，提高咨询转化率。

销售话术与客户需求挖掘了解客户财务痛点节税需求：您现在的税负压力大吗?我们可以通过合规的税务筹划帮您