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岗位交接工作流程及范文参考手册

前言

岗位交接是组织运营中确保工作连续性、知识传承与责任明确的关键环节，对于维护团队效率、保障业务平稳过渡具有不可替代的作用。无论是员工因调任、离职、休假或其他原因离开原岗位，规范、系统的交接流程都是避免工作断层、信息流失和潜在风险的重要保障。本手册旨在提供一套专业、严谨且实用的岗位交接工作指引，包括详细的工作流程和各类常用文书的范文参考，以期帮助各层级员工顺利、高效地完成岗位交接工作，确保组织各项事务的有序进行。

一、岗位交接工作基本原则

在开展岗位交接工作时，应始终遵循以下基本原则，以确保交接质量：

1.完整性原则：交接内容应全面覆盖岗位职责、工作任务、未完成事项、工作成果、客户资源、内部关系、文件资料、工具设备、系统权限等所有与岗位相关的要素，确保接收方能够全面掌握岗位信息。

2.准确性原则：所有交接信息必须真实、准确、清晰，避免模糊不清、模棱两可的描述，数据和事实性内容需仔细核对。

3.及时性原则：交接工作应尽早启动，预留充足时间，避免因仓促交接导致信息遗漏或理解偏差。交接双方及相关方应积极配合，确保按时完成。

4.规范性原则：交接过程应遵循公司既定制度和本手册指引，使用规范的交接文件和记录方式，确保交接过程有据可查。

5.保密性原则：对于交接过程中涉及的公司商业秘密、客户隐私、未公开信息等，交接双方均负有保密责任，严禁随意泄露。

6.协作性原则：交接方应主动、耐心地进行指导和说明，接收方应积极学习、勤于提问，双方保持良好沟通与协作。相关部门及负责人应提供必要的支持与协调。

二、岗位交接工作流程

（一）交接准备阶段

此阶段的核心任务是明确交接事宜、组建相关团队（如需要）、制定交接计划并着手整理交接资料。

1.明确交接意向与审批：

*交接方（通常为离职或调任员工）应提前向直接上级提交岗位变动申请（如辞职报告、调动申请等），明确交接意愿和预计离岗时间。

*上级领导根据组织规定进行审批，并确定交接的起始时间、预计完成时间及交接负责人（通常为直接上级或指定专人）。

2.成立交接小组（视情况）：

*对于关键岗位或复杂岗位，可由部门负责人牵头，相关同事（如接收方、平级协作同事）组成交接小组，共同监督和协助交接工作。

3.制定交接计划：

*由交接方在上级指导下，结合岗位职责和实际工作情况，制定详细的《岗位交接工作计划表》，明确交接内容、交接方式（如面谈、文档、演示）、时间节点、责任人及所需资源。

4.交接方整理交接资料：

*梳理岗位职责与工作内容：列出当前岗位的核心职责、日常工作清单、周期性任务、关键绩效指标（KPIs）等。

*整理工作文件与资料：包括各类纸质文档、电子文档、合同协议、报告、手册、模板、数据报表等，按类别归档，并注明存放位置（物理位置或电子路径）。

*梳理正在进行的工作项目：对每个项目，需详细说明项目背景、当前进度、阶段性成果、存在问题、下一步计划、相关联系人及联系方式、重要时间节点等。

*整理外部联系人信息：包括客户、供应商、合作伙伴、政府部门等相关方的联系人、联系方式、对接事项及注意要点。

*整理内部协作关系：明确与本岗位工作相关的内部部门、同事及其对接的工作内容和流程。

*梳理工作工具与资源：如办公设备（钥匙、门卡、电脑、电话等）、软件系统账号密码（需按规定交接或重置）、办公耗材、图书资料等。

*总结工作经验与注意事项：包括工作中常见问题的处理方法、关键工作环节的技巧、潜在风险点及防范措施等隐性知识。

（二）交接实施阶段

此阶段是交接工作的核心，通过系统的信息传递和知识传授，确保接收方能够逐步独立承担岗位工作。

1.召开交接启动会议：

*由交接负责人主持，交接双方及相关人员参加，明确交接计划、分工、纪律及目标，营造良好的交接氛围。

2.逐项进行交接：

*资料交接：交接方将整理好的各类文件资料、清单等移交给接收方，接收方逐项核对、签收。对于电子资料，确保接收方能够顺利访问和使用。

*工作事项交接：交接方对正在进行的工作项目、待办事项等进行详细讲解和说明，可采用一对一讲解、实际操作演示等方式。接收方应认真记录、提问，并尝试独立操作。

*联系人交接：交接方介绍内外部联系人情况，必要时可安排接收方与关键联系人进行初步对接或会面。

*工具与资源交接：当面清点交接办公物品、设备、系统权限等，确保数量无误、状态良好、权限清晰。

3.接收方学习与实践：

*接收方在交接方的指导下，逐步接手各项工作，对于不明确的地方及时向交接方或相关人员请教。

*交接方应提供必要的辅导和支持，确保接收方能够理解并掌握工作要点。

4.记录交接过程与问题：