保险代理人保险业务发展绩效评定表.docxVIP

保险代理人保险业务发展绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入占月度目标的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除20分

年度总保费收入达成率

100%

实际年度保费收入占年度目标的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除40分

新单件数达成率

100%

实际新单件数占月度目标的百分比，每低5%扣除1分，最高扣除10分

高价值保单占比

30%

高价值保单（年保费超过10万）数量占新单总量的百分比，每低5%扣除1分，最高扣除10分

客户续保率

90%

续保客户数量占上期有效客户数量的百分比，每低1%扣除0.5分，最高扣除15分

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分

通过客户满意度问卷评分，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分

客户投诉处理及时率

100%

客户投诉在规定时间内（24小时）处理的百分比，每低5%扣除1分，最高扣除10分

客户回访完成率

95%

按计划完成客户回访的百分比，每低1%扣除0.5分，最高扣除10分

客户流失率

5%

流失客户数量占上期有效客户数量的百分比，每高1%扣除1分，最高扣除15分

增值服务提供率

80%

为客户提供理财规划、理赔协助等增值服务的客户占比，每低5%扣除1分，最高扣除10分

团队协作与合规

团队任务协作完成率

20%

100%

参与团队协作任务（如联合营销活动）的完成百分比，每低5%扣除1分，最高扣除10分

合规操作符合率

100%

业务操作符合监管和公司合规要求的百分比，每出现1次合规问题扣除3分，最高扣除30分

培训参与度

100%

参加公司组织的培训（包括线上和线下）的完成率，每少参加1次扣除1分，最高扣除10分

客户信息保护措施落实率

100%

在业务过程中落实客户信息保护规定的百分比，每出现1次疏漏扣除2分，最高扣除20分

销售误导投诉发生率

0%

因销售误导导致的客户投诉次数，每发生1次扣除5分，最高扣除25分

个人品牌建设

社交媒体专业内容发布数量

15%

10篇/月

每月在专业社交平台（如微信公众号、行业论坛）发布与保险相关的专业内容数量，每少1篇扣除1分，最高扣除10分

行业会议/活动参与度

2次/季度

每季度参与行业会议或专业活动的次数，每少1次扣除2分，最高扣除10分

专业资格证书更新率

100%

持有专业资格证书（如AFP、CFP）的更新或考取新证的完成率，每缺少1个有效证书扣除2分，最高扣除10分

客户转介绍数量

5个/季度

通过老客户转介绍带来的新客户数量，每少1个扣除1分，最高扣除10分

行业影响力指数

80分

根据同行评价、媒体提及度等综合评估的行业影响力评分，每低5分扣除1分，最高扣除15分

本考核表旨在全面评估保险代理人在业务发展方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，确保数据来源可靠、记录准确。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。各维度权重已预设，如有特殊调整需经管理层批准。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见