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保险代理人销售绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

总保费收入

40%

100万元

实际保费收入达到目标值为满分，每低于目标值的10%扣除5分，最低得分为0分

新单保费收入

50万元

实际新单保费收入达到目标值为满分，每低于目标值的5%扣除3分，最低得分为0分

续保保费收入

30万元

实际续保保费收入达到目标值为满分，每低于目标值的5%扣除3分，最低得分为0分

高价值产品销售占比

60%

实际高价值产品销售占比达到目标值为满分，每低于目标值的5%扣除2分，最低得分为0分

客户满意度

90分

客户满意度评分达到目标值为满分，每低于目标值的2分扣除1分，最低得分为0分

客户开发与维护

新增有效客户数

25%

20个

实际新增有效客户数达到目标值为满分，每低于目标值的2个扣除5分，最低得分为0分

客户留存率

85%

实际客户留存率达到目标值为满分，每低于目标值的2%扣除3分，最低得分为0分

客户流失率

15%

实际客户流失率低于目标值为满分，每高于目标值的1%扣除2分，最高得分为0分

客户投诉率

2%

实际客户投诉率低于目标值为满分，每高于目标值的1%扣除3分，最高得分为0分

客户关系维护次数

50次

实际客户关系维护次数达到目标值为满分，每低于目标值的5次扣除2分，最低得分为0分

市场活动参与度

参与市场活动次数

20%

10次

实际参与市场活动次数达到目标值为满分，每低于目标值的1次扣除3分，最低得分为0分

活动转化率

15%

实际活动转化率达到目标值为满分，每低于目标值的1%扣除2分，最低得分为0分

活动推广效果

良好

活动推广效果达到‘良好’为满分，‘一般’扣5分，‘较差’扣10分，‘无参与’扣15分

团队协作贡献

积极

团队协作贡献达到‘积极’为满分，‘一般’扣3分，‘消极’扣6分

销售培训参与度

80%

实际销售培训参与率达到目标值为满分，每低于目标值的5%扣除2分，最低得分为0分

合规与专业能力

合规操作达标率

15%

100%

合规操作达标率达到目标值为满分，每出现1次合规问题扣除5分，最低得分为0分

产品知识掌握度

优秀

产品知识掌握度达到‘优秀’为满分，‘良好’扣3分，‘一般’扣6分，‘较差’扣10分

客户需求理解能力

良好

客户需求理解能力达到‘良好’为满分，‘一般’扣3分，‘较差’扣6分

销售技巧运用能力

熟练

销售技巧运用能力达到‘熟练’为满分，‘一般’扣3分，‘较差’扣6分

持续学习与提升

积极

持续学习与提升达到‘积极’为满分，‘一般’扣3分，‘消极’扣6分

本考核表用于评估保险代理人的销售绩效，包含业绩达成率、客户开发与维护、市场活动参与度、合规与专业能力四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据实际表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见