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石头科技公司深度报告：新业务大幅减亏与扫地机行业竞争缓和，2026年净利率迎来拐点.docx

石头科技公司深度报告：新业务大幅减亏与扫地机行业竞争缓和，2026年净利率迎来拐点.docx

    目 录

    1、市场的担心：净利率下跌与行业竞争何时能改善 4

    2、内销市场：没有长期亏损逻辑 6

    、问题一：石头2025Q3国内业务亏损，科沃斯能实现盈利的原因 6

    、问题二：石头科技内销没有长期亏损的逻辑 7

    、问题三：2026年国补政策对石头科技的影响 9

    3、2026年扫地机器人行业竞争进一步缓和，“突发”应对价格战的次数将减少 10

    、iRobot：杉川收购iRobot股权，未来低投入下份额预计持续流失 10

    、追觅：国内扫地机费用投放减少、海外市占率提升陷入瓶颈 11

    、国内：费用投放减弱下，市场份额已降至个位数 1

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