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通信行业2026年度策略报告：算力升维，星座织网.docx

通信行业2026年度策略报告：算力升维，星座织网.docx

    目 录

    2025年通信行业回顾 4

    通信板块盈利能力上行，AI相关细分持续高增 4

    1.22025年申万通信行业指数上涨84.75% 5

    公募基金持仓方面，2025年第三季度通信行业获增持 6

    2025年通信板块复盘：AI硬件需求仍是核心主线 7

    2026年通信行业展望 7

    应用渗透、token调用量倍增，AI商业化飞轮闭环节奏加速 7

    模型性能提升推应用渗透，资本开支持续性增强 7

    带宽需求激增，scaleup、out、across协同建设 11

    高速率、低成本需求催生通信设备迭代加速 13

    火箭可回收实验持续推进，卫星

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