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保险代理人业务能力与业绩绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入达标率

40%

100%

实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣至0分。

季度签单数量

20单

每完成1单得5分，最高不超过100分。

年度新业务价值（NBV）贡献

50万元

每贡献1万元NBV得2分，最高不超过100分。

重点产品销售占比

60%

销售重点产品保费收入占比达到目标值得满分，每低5%扣除3分，最高扣至0分。

客户续保率

90%

续保率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣至0分。

客户关系管理能力

客户满意度调查得分

25%

4.5分

满意度调查满分为5分，得分达到目标值得满分，每低0.1分扣除2分，最高扣至0分。

客户流失率

5%

流失率低于目标值得满分，每高1%扣除3分，最高扣至0分。

客户活动参与度

80%

客户参与公司组织的活动比例达到目标值得满分，每低5%扣除2分，最高扣至0分。

客户转介绍数量

5人

每成功转介绍1人得4分，最高不超过100分。

客户档案完整度

100%

客户档案信息完整率达到目标值得满分，每低5%扣除3分，最高扣至0分。

产品专业知识与合规性

产品知识考核得分

20%

90分

考核满分为100分，得分达到目标值得满分，每低1分扣除1分，最高扣至0分。

合规销售行为符合率

100%

无合规违规行为得满分，每发生1次轻微违规扣除2分，重大违规直接扣至0分。

客户投诉处理满意度

95%

投诉处理满意度达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣至0分。

持续教育完成率

100%

完成所有公司要求的培训课程得满分，每未完成1门扣除3分，最高扣至0分。

销售误导发生率

0%

无销售误导行为得满分，每发生1次误导扣除5分，最高扣至0分。

团队协作与市场拓展能力

团队分享参与度

15%

80%

参与团队分享会议的比例达到目标值得满分，每低5%扣除2分，最高扣至0分。

新市场开拓数量

2个

每开拓1个新市场得5分，最高不超过100分。

跨部门协作满意度

4.0分

跨部门协作满意度调查满分为5分，得分达到目标值得满分，每低0.1分扣除2分，最高扣至0分。

销售活动策划参与度

3次

每参与1次销售活动策划得3分，最高不超过100分。

同行交流与学习

4次

每参与1次同行交流活动得2分，最高不超过100分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的业务能力与业绩绩效，请根据各维度指标的实际表现进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户关系管理能力25%，产品专业知识与合规性20%，团队协作与市场拓展能力15%。评分标准请参照各指标的具体描述，确保考核的客观性与公正性。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见