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保险业客户经理客户服务与保单销售业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户投诉率

30%

低于5%

投诉率每高于5%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0

客户续保率

达到90%

续保率每低于90%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0

客户满意度调查得分

85分以上

得分每低于85分一个分，扣2分，最低扣至维度得分为0

客户反馈处理及时率

100%

及时率每低于100%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0

客户增值服务参与度

高于60%

参与度每低于60%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0

新业务价值（NBV）达成率

个人总保费收入

35%

100万元

保费收入每低于100万元一个万元，扣5分，最低扣至维度得分为0

高价值保单占比

高于50%

占比每低于50%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0

年度新业务价值（NBV）贡献

200万元

NBV贡献每低于200万元一个万元，扣6分，最低扣至维度得分为0

重点产品销售完成率

100%

完成率每低于100%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0

客户转化率

高于15%

转化率每低于15%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0

客户关系管理

客户档案完整率

20%

100%

完整率每低于100%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0

客户拜访频率

每月不少于8次

拜访频率每低于8次一次，扣3分，最低扣至维度得分为0

客户流失率

低于8%

流失率每高于8%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0

客户推荐新客户数量

每年不少于5个

推荐数量每低于5个一个，扣3分，最低扣至维度得分为0

客户活动参与度

高于70%

参与度每低于70%一个百分点，扣2分，最低扣至维度得分为0

合规与团队协作

业务合规操作率

15%

100%

合规率每低于100%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0

团队协作贡献度

优秀

根据团队评价，优秀得满分，良好扣3分，一般扣6分，较差扣9分

培训参与度

100%

参与度每低于100%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0

销售目标团队平均达成率

高于95%

达成率每低于95%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0

跨部门协作效率

高

根据协作评价，高得满分，中扣3分，低扣6分

本考核表旨在全面评估保险业客户经理在客户服务与保单销售方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进与激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见