自动化营销流程执行表与案例参考.docVIP

自动化营销流程执行表与案例参考

一、哪些业务场景适合用自动化营销执行表

自动化营销的核心是通过预设流程替代重复人工操作，提升效率并精准触达用户。以下场景中，执行表能帮助团队标准化流程、减少遗漏：

会员生命周期运营：如新会员欢迎、沉睡会员唤醒、会员等级权益通知等，需按节点触发个性化内容（生日祝福、专属折扣等）。

电商促销活动：大促前（618、双11）的预热蓄水、活动中的催付提醒、活动后的复购引导，需根据用户行为（加购未付款、浏览未下单）自动触发触达。

线索培育与转化：对潜在客户（如白皮书、参加webinar的用户）按兴趣标签分群，通过邮件/企微逐步传递价值内容，直至转化为付费客户。

产品上线/功能迭代：针对老用户推送新功能教程、使用调研，或针对新用户引导激活（如注册后7天内完成首单奖励）。

二、从0到1搭建自动化营销流程的实操步骤

第一步：明确目标与用户分层

核心任务：定义自动化流程的“终点目标”，并拆解用户分层逻辑。

目标设定：需符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制）。例如：“30天内提升沉睡会员（90天未下单）复购率15%”。

用户分层：基于用户属性（注册时长、消费频次、标签偏好）和行为数据（近30天活跃度、加购/收藏行为），划分目标群体。例如：沉睡会员可分为“高价值沉睡”（近半年消费≥3次）、“低价值沉睡”（仅消费1次）。

第二步：选择工具并配置基础参数

核心任务：搭建自动化营销的技术底座，明确触发规则与触达渠道。

工具选择：根据业务需求选型，中小型企业可用“企业+营销自动化工具”（如尘锋SCRM、探迹），中大型企业可考虑CRM系统（如Salesforce、HubSpot）定制化流程。

基础配置：

触发条件：定义流程启动的“用户行为/属性标准”。例如：“用户满足‘注册时间＞180天且近90天无订单’”。

触达渠道：根据用户偏好选择渠道（邮件、短信、企微推送、APP弹窗），优先选择高打开率渠道（如企微私域触达率高于邮件）。

内容模板：提前设计不同阶段的内容话术（如唤醒流程首条：“亲爱的*，好久不见！您关注的XX款商品补货啦，专属优惠券已为您备好→”）。

第三步：设计流程节点与时间轴

核心任务：将用户转化路径拆解为可执行的流程节点，明确每个节点的动作与延迟时间。

节点拆解示例（沉睡会员唤醒流程）：

节点顺序

动作内容

触发条件

延迟时间

1

推送“专属回归礼包”

用户满足沉睡会员条件

立即

2

发送“热门商品推荐”

用户未礼包

3天后

3

企微客服1对1关怀

用户未浏览推荐商品

7天后

4

结束流程/标记为“深度沉睡”

用户未产生复购行为

30天后

关键原则：节点间延迟时间需符合用户心理周期（如促销活动催付间隔2-4小时，避免频繁打扰），避免流程过长导致用户流失。

第四步：数据准备与流程测试

核心任务：保证流程运行的数据基础准确，提前排查风险。

数据准备：导出目标用户清单（含ID、联系方式、行为标签），检查数据完整性（如手机号格式错误率＜1%）。

流程测试：

小范围测试：选取50-100名用户跑全流程，检查触发是否准确（如沉睡会员是否收到唤醒内容）、内容是否正常显示（/图片加载）、触达时间是否符合预期。

异常处理：设置“失败重试机制”（如短信发送失败2小时后重试1次），并配置“紧急联系人”，流程异常时实时报警（如触发错误率＞5%）。

第五步：正式执行与效果监控

核心任务：启动流程并实时跟踪数据，及时调整优化。

监控指标：

流程层：启动用户数、节点通过率（如“礼包”节点通过率）、流失率（未进入下一节点的用户占比）。

效果层：打开率、率、转化率（复购率）、ROI（投入产出比）。

实时调整：若某节点流失率过高（如“推荐商品”率＜5%），需优化内容（增加紧迫感“仅限前100名”）或调整触达时间（从下午3点改为晚上8点用户活跃时段）。

第六步：流程迭代与标准化沉淀

核心任务：基于效果数据优化流程，形成可复用的标准化模板。

迭代方向：

优化触发条件：若“高价值沉睡”会员复购率高于“低价值”，可拆分流程为两条独立路径，针对性设计优惠力度（高价值会员送无门槛券，低价值会员送满减券）。

精简流程节点：若用户在“推荐商品”节点后直接复购，可删除后续“客服关怀”节点，避免打扰。

标准化沉淀：将优化后的流程节点、内容模板、数据指标整理成SOP，同步给营销团队，保证不同人员执行效果一致。

三、自动化营销流程执行表模板

流程名称

【XX品牌】沉睡会员30天复购唤醒流程

负责人

*

目标用户

注册＞180天且近90天无订单的会员

执行时间

202X.XX.XX-202X.XX.XX

目标指标

复购率提升15%，ROI≥3:1

工具支持

尘锋SCRM

流程节点详情表

节点

动作描述

触发条件

执行内容模板示例

负责人

预计时间

完成