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企业并购投资合作协议

本协议由以下双方于______年____月____日在______签订：

收购方：__________________（以下简称“收购方”）

法定地址：__________________

法定代表人/授权代表：________

被收购方/目标公司：__________________（以下简称“目标公司”）

法定地址：__________________

法定代表人/授权代表：________

收购方与目标公司（或其股东，根据具体情况确定，以下简称“卖方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就收购方收购目标公司______（以下简称“交易标的”）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“收购方”指本协议中提到的收购方。

1.2“卖方”指本协议中提到的目标公司（或其股东，根据具体情况确定）。

1.3“目标公司”指其股权/资产被收购方收购的公司。

1.4“股份”指目标公司发行在外的普通股（或其他类别的股份，请具体说明）。

1.5“资产”指目标公司名下的所有资产，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产、债权、负债等。

1.6“交割日”指本协议约定的各交割条件均得到满足，且收购方已支付全部收购对价的日期。

1.7“尽职调查”指收购方为评估交易标的而进行的调查，包括但不限于财务、法律、业务、资产、环境等方面的调查。

1.8“保密信息”指根据本协议第二条被认定为保密信息的所有信息。

1.9“关联方”指任何直接或间接控制、被控制、共同控制或受其重大影响的实体。

1.10“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条交易标的

2.1收购标的：收购方同意收购卖方持有的目标公司______（请具体说明，例如：100%的股权/以下列明的资产）。

2.2股权/资产清单：如为本协议项下的股权收购，应明确股权比例；如为本协议项下的资产收购，应详细列明被收购资产清单，包括但不限于：______（请列出主要资产）。

2.3尽职调查权：卖方同意授予收购方在交割日前对目标公司（包括但不限于其业务运营、财务状况、法律合规性、资产状况、人员情况、环境保护、知识产权等）进行尽职调查的权利。收购方有权在合理时间内、以合理方式查阅目标公司的相关文件、记录和资料，并要求目标公司提供必要的协助。收购方行使前述权利不影响其在本协议项下任何陈述与保证的效力。

第三条尽职调查

3.1收购方在签署本协议后______日内，或自卖方授予尽职调查权利之日起______日内（以较晚者为准），开始进行尽职调查。

3.2尽职调查期间，卖方应提供真实、准确、完整的资料，并根据收购方的合理要求补充相关信息。卖方对尽职调查期间提供资料的真实性、准确性和完整性给予保证。

3.3收购方应在尽职调查期届满前______日向卖方提交尽职调查报告，或双方同意延长尽职调查期限。收购方对尽职调查报告的内容负责。

3.4若收购方在尽职调查完成后______日内，基于尽职调查结果认定交易标的存在重大问题，导致其无法达成交易或无法按原条件达成交易，收购方有权单方面解除本协议，且无需承担任何违约责任。

第四条交易对价

4.1收购价格：收购方同意向卖方支付总金额为______（币种：______）的收购对价，具体构成如下：

(1)现金对价：______（币种：______）

(2)股权对价：收购方以每股______（币种：______）的价格收购卖方持有的目标公司______%的股份，总价值为______（币种：______）。

(3)其他：______（如有，请说明）

4.2支付安排：收购对价的支付方式为______（例如：一次性支付/分期支付）。如为分期支付，首次支付应在______日支付______（币种：______），剩余款项应在______日支付完毕。支付方式为银行转账至卖方指定的以下账户：

开户名：__________________

开户行：__________________

账号：__________________

4.3价格调整机制：双方同意，收购价格可根据以下情况调整：

(1)基于目标公司交割日前______个财年（或特定期间）的实际财务业绩与经双方确认的业绩预测的差异进行调整，调整公式/方式为：______。

(2)基于交割日前目标公司资产评估值的变化进行调整，调整方式为：______。

具体调整细节及计算方法见附件（如有，请说明，本标准合同中略）。

第五条交割条件

5.1以下条件为本次交易顺利完成（交割）的前提条件：

(1)