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保险代理人业绩与培训绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得80分，每超过10%加10分，最高得100分。

新单签约数量

50单

按实际签约数量计分，每多签1单加2分，每少签1单减2分，最低得0分。

续保率

85%

按实际续保率计分，每低1%减2分，每高1%加2分，最低得0分。

客户满意度

90分

通过客户回访评分，每低1分减1分，最高得100分。

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占总销售额的百分比计分，每低5%减2分，每高5%加2分，最低得0分。

客户关系维护

客户拜访频率

25%

每月至少4次

按实际拜访次数计分，每少1次减2分，最多减10分，最低得0分。

客户投诉率

低于5%

按投诉率计分，每高1%减3分，最低得0分。

客户转介绍率

15%

按转介绍人数占总客户数的百分比计分，每低1%减2分，每高1%加2分，最低得0分。

客户档案完整度

100%

按档案完整度计分，每低5%减2分，最高得100分。

客户活动参与度

80%

按客户参与活动人数占总客户数的百分比计分，每低5%减2分，最高得100分。

团队协作与培训参与

团队会议参与率

20%

95%

按实际参与率计分，每低1%减2分，最低得0分。

团队活动贡献

积极参与并贡献

由团队负责人根据实际表现评分，满分100分。

培训课程完成率

100%

按实际完成课程数量占总计划数量的百分比计分，每少完成1门减5分，最低得0分。

培训考核成绩

85分

按培训考核平均成绩计分，每低1分减1分，最高得100分。

知识分享贡献

至少分享2次

按实际分享次数计分，每少分享1次减5分，最低得0分。

合规与职业素养

合规操作符合率

15%

100%

按合规操作次数占总操作次数的百分比计分，每低1%减2分，最低得0分。

业务规范性

严格遵守公司规范

由上级根据实际表现评分，满分100分。

职业道德表现

无负面记录

有负面记录则直接得0分，无负面记录得100分。

个人学习提升

完成年度学习计划

按年度学习计划完成度计分，每少完成10%减5分，最高得100分。

工作态度积极性

积极主动

由上级根据日常表现评分，满分100分。

本考核表用于评定保险代理人的业绩与培训绩效，请根据各项指标的实际完成情况及评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训安排的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见