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MBA学位论文作者：范书玮招商证券Y营业部公募基金产品营销策略优化研究

招商证券Y营业部公募基金产品营销策略优化研究

中文摘要

随着中国资本市场的快速发展和居民财富的日益增长，公募基金作为财富管

理的重要工具，其营销策略的优化对于证券公司尤为重要。本文以招商证券Y

营业部为例，采用问卷调查、深度访谈和二手数据法等研究方法，基于SWOT、

PEST和波特五力模型等分析工具，深入探讨了公募基金产品营销策略的优化路

径。通过分析宏观环境、行业竞争和企业内部三个层面，识别出营业部在公募基

金营销中存在的问题，并运用7T营销组合理论（产品、服务、品牌、价格、激

励、沟通和分销）提出优化策略。

针对产品策略的优化，本文提出应丰富基金产品类型，开发定制化投资组合，

以满足不同投资者的需求；服务策略方面，强化个性化服务体验，提升客户服务

质量，建立紧急响应机制，同时也要关注营销团队专业能力的提升；品牌策略上，

通过品牌故事讲述和客户见证，增强品牌形象和市场认知度；价格策略则注重透

明化定价，增强客户对服务价值的感知；激励策略方面，设计会员制度和忠诚计

划，提升客户忠诚度和满意度；沟通策略上，建立情感化和透明化的沟通