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银行理财经理资产配置与客户服务水平绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产配置业绩

新增客户资产规模

40%

500万元

按实际完成新增客户资产规模与目标值的比例计分，每完成目标值的10%得25分，不足10%按比例计算。

客户资产增长率

15%

按实际客户资产增长率与目标值的比例计分，每完成目标值的10%得25分，不足10%按比例计算。

产品配置合规率

100%

100%为满分，每出现1次合规问题扣5分。

投资组合年化收益率

8%

按实际年化收益率与目标值的比例计分，每完成目标值的8%得25分，不足8%按比例计算。

客户资产配置优化次数

20次

按实际完成优化次数与目标值的比例计分，每完成目标值的40%得25分，不足40%按比例计算。

客户服务满意度

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按实际评分与目标值的比例计分，每高于目标值0.1分得25分，不足0.1分按比例计算。

客户投诉率

低于5%

0投诉为满分，每出现1次投诉扣10分。

客户留存率

90%

按实际留存率与目标值的比例计分，每完成目标值的10%得25分，不足10%按比例计算。

客户服务响应时间

24小时内

100%达标为满分，每延迟1小时扣5分。

客户增值服务参与度

30%

按实际参与度与目标值的比例计分，每完成目标值的20%得25分，不足20%按比例计算。

市场拓展能力

新客户开发数量

20%

30个

按实际完成新客户开发数量与目标值的比例计分，每完成目标值的33.3%得25分，不足33.3%按比例计算。

客户转化率

20%

按实际转化率与目标值的比例计分，每完成目标值的10%得25分，不足10%按比例计算。

市场活动参与度

80%

按实际参与度与目标值的比例计分，每完成目标值的25%得25分，不足25%按比例计算。

销售渠道拓展

2个

按实际拓展销售渠道数量与目标值的比例计分，每完成目标值的50%得25分，不足50%按比例计算。

客户推荐率

5个

按实际客户推荐数量与目标值的比例计分，每完成目标值的40%得25分，不足40%按比例计算。

团队协作与合规

团队协作贡献度

10%

优秀

按实际评估结果计分，优秀为满分，良好得75分，一般得50分，较差得25分。

合规培训完成率

100%

100%为满分，每低5%扣5分。

内部流程执行率

95%

按实际执行率与目标值的比例计分，每低1%扣5分。

风险事件发生率

0

0事件为满分，每出现1次事件扣10分。

跨部门协作效率

高效

按实际评估结果计分，高效为满分，良好得75分，一般得50分，较差得25分。

本考核表旨在全面评估银行理财经理在资产配置与客户服务方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：资产配置业绩占40%，客户服务满意度占30%，市场拓展能力占20%，团队协作与合规占10%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见