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保险代理人个人绩效评估考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

年度总保费收入

40%

100万元

实际完成金额与目标金额的比值，乘以100%作为得分。例如，完成目标的120%得120分。

新单保费收入

50万元

实际完成金额与目标金额的比值，乘以100%作为得分。

续期保费收入

30万元

实际完成金额与目标金额的比值，乘以100%作为得分。

高价值保单数量

20单

实际完成数量与目标数量的比值，乘以100%作为得分。

客户满意度

90分

通过客户问卷调查得出，实际得分与目标得分的比值，乘以100%作为得分。

客户开发与维护

新增有效客户数量

25%

50人

实际完成数量与目标数量的比值，乘以100%作为得分。

客户流失率

5%

实际流失率与目标流失率的差值，除以目标流失率，乘以100%作为得分。例如，目标5%，实际3%，得100分。

客户复购率

15%

实际复购率与目标复购率的差值，除以目标复购率，乘以100%作为得分。

客户推荐数量

10人

实