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山西证券-通信行业周跟踪-国产大模型春节档密集推新,NPO和柜内光3月重点关注.pdfVIP

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  • 2026-02-28 发布于江苏
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山西证券-通信行业周跟踪-国产大模型春节档密集推新,NPO和柜内光3月重点关注.pdf

    通信周跟踪20260215）领先大市-A(维持)

    ——国产大模型春节档密集推新，NPO和柜内光3月重点关注

    2026226/

    年月日行业研究行业周报

    通信行业近一年市场表现投资要点

    行业动向：

    1）国产大模型春节档密集更新，算力告急下国产GPUDay0适配市场巨大。

    春节档豆包、元宝、千问“红包大战”与春节主题密集投流体现出国内大模型C

    端争抢流量入口进入白热化阶段，我们认为智能体APP渗透率的快速提升叠加智

    能体能力的开放有望带来Token的非线性增长维持资本开支的刚性。大模型推新

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