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保险业客户经理保单销售业绩绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

核心保单销售额

个人总保费收入

40%

500万元

按实际完成保费收入与目标值的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

高价值保单占比

60%

计算高价值保单（保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比，按比例计分。

新客户保单签约数

30单

按实际签约新客户保单数量与目标值的比例计分。

续保率

85%

计算本年度续保保单数占总保单数的百分比，按比例计分。

客户满意度

90分

通过客户满意度调查问卷评分，按实际得分与目标值的比例计分。

客户关系维护

客户流失率

25%

5%

计算流失客户数占总客户数的百分比，百分比越低得分越高。

客户推荐率

20%

计算通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的百分比，按比例计分。

客户回访频率

每月至少1次

按实际回访次数与目标值的比例计分。

客户档案完整度

95%

检查客户档案信息的完整性和准确性，按比例计分。

客户