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软件实施调研模板

1．一调研背景与目标

企业现状简述

描述企业当前业务模式、信息化水平及现存痛点（如数据孤岛、

流程冗余、协作效率低下等）。

示例：某制造业客户目前使用多套独立系统管理采购、生产和库存，

存在订单信息重复录入、跨部门数据同步延迟超过48小时的问题。

核心需求定位

基于高层访谈和业务部门反馈，明确需解决的关键问题。例如：

要求实现供应链全链条数据实时可视化；

需打通ERP系统与MES系统的数据接口。

要求实现供应链全链条数据实时可视化；

需打通ERP系统与MES系统的数据接口。

预期价值设定

采用量化指标衡量目标价值（如：订单处理效率提升30%，年

度运营成本降低200万元）。

2．二调研范围与对象

部门覆盖图谱

第1页共5页

梳理涉及部门清单（如财务部、供应链中心、IT运维组），标注各

角色调研优先级（★★★★☆）。

关键用户画像

针对每个模块需求方，定义用户类型：

决策层（如CFO关注成本管控逻辑）；

执行层（采购主管侧重供应商评级规则优化）。

决策层（如CFO关注成本管控逻辑