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金融服务顾问投资顾问成果绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

季度销售目标达成率

40%

100%

实际销售额占季度销售目标的百分比，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

新增客户数量

20个

实际新增客户数量，每多1个得0.5分，每少1个扣0.5分，最低得0分。

客户留存率

85%

期末客户留存率，达到85%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

高净值客户拓展数量

5个

实际拓展的高净值客户数量，每多1个得1分，每少1个扣1分，最低得0分。

产品销售额占比

60%

核心产品销售额占总销售额的百分比，达到60%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分

客户满意度调查平均得分，达到4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。

客户投诉率

低于1%

客户投诉率，低于1%得满分，每高0.1%扣1分，最低得0分。

客户复购率

70%

客户复购率，达到70%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

客户推荐数量

10个

通过客户推荐带来的新客户数量，每多1个得0.5分，每少1个扣0.5分，最低得0分。

客户关系维护频率

每月至少1次

客户关系维护的频率，每月至少1次得满分，每少1次扣0.5分，最低得0分。

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

合规培训及考试通过率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

合规事件发生次数

0次

合规事件发生次数，0次得满分，每发生1次扣5分，最低得0分。

客户投诉处理及时率

100%

客户投诉处理及时率，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。

风险揭示完整率

100%

风险揭示完整率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

反洗钱合规性

100%

反洗钱合规性检查通过率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

专业能力与团队协作

产品知识考核得分

15%

90分

产品知识考核平均得分，达到90分得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分。

培训参与率

100%

内部及外部培训的参与率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

团队协作贡献度

优秀

团队协作贡献度评估，被评为优秀得满分，被评为良好扣2分，一般扣5分，较差扣10分，最低得0分。

知识分享次数

4次

团队内部知识分享的次数，每多1次得0.5分，每少1次扣0.5分，最低得0分。

新员工指导次数

2次

新员工指导次数，每多1次得1分，每少1次扣1分，最低得0分。

本考核表旨在全面评估金融服务顾问投资顾问的业绩表现，包括销售业绩、客户满意度、合规与风险管理、专业能力与团队协作四个维度。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见