银行增值服务活动方案.pdfVIP

财智相伴·服务有+银行增值服务专项活动方

案

活动背景与目标

在当前国家大力推动金融服务实体经济、支持科技创新和普惠金融发展的

政策背景下，邮储银行蓬安县支行积极响应政策号召，结合前期邮联共进益

企向新银企对接会的成功实践经验，经过充分的市场调研和需求分析，决定在

成都市锦江区红星路三段xx号总行营业部举办为期四天的专项增值服务活动。

本次活动将聚焦科技型企业、老年客群、小微企业这三类重点群体，通过精心

设计的金融产品展示、专业专家咨询服务和沉浸式场景体验三大模块，全方位

满足不同客户群体的差异化金融服务需求。活动具体举办时间为2025年6月

15日至18日，每日运营时间为上午9:00至下午17:30，其中6月15日将作

为启动仪式暨科技金融专场，重点展示面向科技企业的创新金融产品；6月16

日定为养老金融服务日，专门为老年客户提供养老金融规划服务；6月17日至

18日则为普惠金融对接日，重点服务小微企业客户。本次活动设定了三大核心

目标：第一，为20家科技企业提供量身定制的融资解决方案，包括知识产权

质押融资、数据资产贷款等创新型产品；第二，完成300名老年客户的养老金

融规划，涵盖养老账户管理、医养结合咨询等专项服务；第三，建立50家小

微企业的长效服务机制，通过现场受理信用贷款申请、提供财务管理系统免费

试用等方式，切实支持小微企业发展。

方案流程设计

前置筹备阶段(5月20日-6月10日)：为确保活动顺利开展，将组建由公

司金融部、个人金融部、科技部三个部门骨干人员构成的12人专项小组，全

面负责活动的筹备工作。专项小组将进行细致的场地分区规划，主会场将划分

为数字金融体验区、银发服务驿站、普惠金融超市三大功能板块，每个

区域均配备3名专业顾问为客户提供一对一服务。同时，专项小组将完成与合

作机构的正式签约，包括科技园区、老年服务机构和小微企业商会等，确保活

动期间能够提供多元化的专业服务。此外，宣传物料的设计与制作也是本阶段

的重要工作，包括主题背景板、产品手册、互动礼品等，所有物料都将根据不

同客群的特点进行针对性设计，确保宣传效果最大化。主会场还将设置智能导

览系统，采用TZ-3000互动终端为客户提供便捷的导航服务，帮助客户快速找

到所需服务区域。

活动实施阶段(6月15日-18日)：活动正式实施阶段将分为三个主题日有

序开展。首日将举行隆重的科技金融产品发布会，重点展示知识产权质押融

资、数据资产贷款等面向科技企业的创新金融产品，同时设置AI融资测算互

动终端，企业只需输入研发投入、专利数量等关键参数即可获得预授信额度。

次日将开展适老化服务开放日，专门为老年客户提供养老账户管理、医养结

合咨询等专项服务，现场还将推出金晖计划四阶段服务，针对不同年龄段的

老年客户提供差异化服务方案。最后两日将举办普惠金融直通车活动，现场

受理小微企业信用贷款申请，并配套提供财务管理系统免费试用服务，特别设

置跨境金融速办通道为外贸企业提供实时汇率避险工具演示。每个活动日均

将配备充足的专业服务人员，确保客户能够获得高质量的服务体验。

后续跟进阶段(6月19日30日)：活动结束后将建立完善的客户服务档

案，对意向客户实施1名客户经理+1名产品专家的双人跟进机制，确保在7

个工作日内反馈定制化方案。针对科技企业客户，还将额外提供xxx认证的第

三方评估服务，帮助客户完善融资材料，提高融资成功率。对于老年客户和小

微企业客户，也将建立定期回访机制，确保服务的持续性和有效性。所有跟进

工作都将严格按照服务标准执行，确保每位客户都能获得满意的后续服务。

具体实施步骤

科技金融专场实施要点：科技金融专场将邀请xxx大数据交易所的权威专

家现场讲解数据资产确权流程，帮助科技企业理解如何将数据资产转化为融资

资本。现场将设置AI融资测算互动终端，企业只需输入研发投入、专利数

量、年度营收等关键参数，系统将立即生成预授信额度和融资方案建议，大幅

提高融资效率。同步开展的金融科技实验室开放活动将展示区块链供应链金

融平台的实际应用场景，通过真实案例演示帮助科技企业理解如何利用金融科

技手段优化资金管理。此外，还将安排具有xxx资质的评估师现场为企业提供

知识产权评估服务，帮助企业准确掌握自身知识产权的市场价值。所有科技金

融产品和服务都将配备详细的说明书和专业顾问，确保企业客户能够