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银行理财经理客户资产增长与产品服务满意度考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产增长率

新增客户资产贡献率

40%

500万元

实际新增客户资产贡献率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

存量客户资产提升率

15%

实际存量客户资产提升率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

客户资产规模达标率

90%

实际客户资产规模达标率（≥100万元）达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

高净值客户资产增长贡献

200万元

实际高净值客户资产增长贡献达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

客户资产增长稳定性

连续三个月达标

连续三个月客户资产增长率达标，得满分；中断一个月扣10%，最多扣30%

产品销售业绩

理财产品销售额

30%

3000万元

实际理财产品销售额达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

基金产品销售占比

40%

实际基金产品销售占比达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分

保险产品销售件数

200件

实际