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保险理财顾问私人银行绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

私人银行客户签约数

40%

10个

每完成1个签约得20分，最高100分

资产管理规模（AUM）增长

5000万元

每增长1000万元得20分，最高100分

高净值客户新增数

5个

每新增1个高净值客户得25分，最高100分

客户满意度评分

4.5分

每增加0.1分得20分，最高100分

产品销售完成率

120%

每超出10%得20分，最高100分

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月1次

每月回访1次得20分，最高100分

客户流失率

5%

每降低1%得20分，最高100分

客户推荐率

3个

每推荐1个新客户得30分，最高100分

客户活动参与度

80%

参与度每增加10%得20分，最高100分

客户投诉处理满意度

95%

满意度每增加1%得10分，最高100分

专业技能提升

专业认证考取

20%

1个

每考取1个认证得25分，最高100分

培训课程完成率

100%

完成率