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银行业金融理财经理客户服务绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度调研得分

35%

85分

根据客户满意度调研结果，每增加1分，得分增加0.5%，最高不超过满分100%

客户投诉率

低于2%

投诉率每降低0.1%，得分增加1%，最高不超过满分100%

客户复购率

80%

复购率每增加1%，得分增加0.8%，最高不超过满分100%

客户流失率

低于5%

流失率每降低0.1%，得分增加1%，最高不超过满分100%

客户推荐率

高于10%

推荐率每增加1%，得分增加0.5%，最高不超过满分100%

业务业绩

客户资产管理规模（AUM）增长率

30%

15%

AUM增长率每达到1%，得分增加1%，最高不超过满分100%

新增客户数

20人

每新增1名客户，得分增加0.5%，最高不超过满分100%

产品销售完成率

90%

销售完成率每达到1%，得分增加0.5%，最高不超过满分100%

客户投资回报率

高于市场平均水平5%

每高于市场平均水平