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保险销售顾问客户管理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护

新增有效客户数

35%

20

按实际完成新增有效客户数量与目标的比例计分，每完成1个目标客户得20分，最高得100分。

客户流失率

15%

客户流失率低于目标值，每低1个百分点加10分，最高得50分。

客户回访频率

每月至少1次

按月统计客户回访次数，完全达标得30分，部分达标得15分，未达标得0分。

客户满意度

90%

通过客户满意度调查，得分高于目标值，每高1个百分点加5分，最高得50分。

客户投诉处理

100%

客户投诉在规定时间内处理完成且满意，得100分；部分完成得50分，未完成得0分。

销售业绩

保费收入

30%

100万元

按实际保费收入与目标的比例计分，每完成10万元目标得20分，最高得100分。

产品销售结构

高价值产品占比60%

高价值产品销售额占全部销售额比例高于目标值，每高5个百分点加10分，最高得50分。

续保率

80%

续保客户数占上期客户总数的比例高于目标值，每高2个百分点加5分，最高得30分。

销售周期

平均15天

按销售周期天数与目标的差值计分，每短1天加5分，最长不超过30天得0分。

团队协作贡献

协助团队完成目标

通过团队协作完成销售目标，按贡献比例计分，完全达标得100分，部分达标得50分，未达标得0分。

客户关系管理

客户关系深度

20%

客户满意度调查中‘非常满意’占比50%

通过客户满意度调查，‘非常满意’占比高于目标值，每高5个百分点加10分，最高得50分。

客户活动参与度

80%

客户参与公司组织的活动比例高于目标值，每高5个百分点加5分，最高得30分。

客户推荐率

20%

通过客户推荐带来的新客户数量占新增客户总数的比例高于目标值，每高1个百分点加5分，最高得20分。

客户档案完整度

100%

客户档案信息完整且准确，完全达标得100分，部分达标得50分，未达标得0分。

客户增值服务

提供至少2项增值服务

按提供的增值服务数量与目标的差值计分，每提供1项增值服务加20分，最高得100分。

合规与培训

合规操作

15%

无重大合规问题

无重大合规问题得100分；轻微问题扣20分，严重问题扣50分。

培训参与度

完成年度培训课程80%

按实际完成培训课程比例计分，每完成10%得10分，最高得100分。

技能提升

通过相关技能认证

通过公司认可的技能认证，得100分；部分通过得50分，未通过得0分。

客户投诉处理时效

48小时内响应

客户投诉在规定时间内响应并处理，得100分；延迟1-2天扣20分，延迟超过2天扣50分。

市场活动响应

参与公司所有市场活动

按参与市场活动次数与目标的差值计分，完全达标得100分，部分达标得50分，未达标得0分。

本考核表用于评估保险销售顾问在客户管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效改进和奖励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见