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保险代理人客户满意度与销售目标完成度考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户投诉率

35%

低于5%

投诉率每增加1%，该项得分降低2%

客户回访满意度

平均分90分以上

每低1分，该项得分降低1%

客户续保率

达到80%

每低1%，该项得分降低1%

客户推荐率

每季度至少2个新客户推荐

每少1个推荐，该项得分降低2%

客户反馈响应时间

平均响应时间小于24小时

每超时1小时，该项得分降低1%

销售目标完成度

保费收入

40%

达到年度计划的100%

每低于年度计划的1%，该项得分降低1%

新单销售额

达到年度计划的80%

每低于年度计划的1%，该项得分降低1%

重点产品销售占比

达到60%

每低1%，该项得分降低1%

客户留存率

达到75%

每低1%，该项得分降低1%

团队协作贡献

协助团队完成整体销售目标的10%

每低1%，该项得分降低1%

合规与专业能力

合规培