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保险代理人业务增长与续保率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务拓展能力

新增客户数量

40%

20个

按实际完成数量与目标值的比例计分，每完成1个得20分，最高100分。

业务成交金额

100万元

按实际成交金额与目标值的比例计分，每完成10万元得20分，最高100分。

客户转化率

15%

按实际转化率与目标值的比例计分，每高1%得20分，最高100分。

销售活动参与度

80%

按实际参与次数与目标次数的比例计分，每高10%得20分，最高100分。

销售培训完成率

100%

按实际完成培训次数与目标次数的比例计分，100%得100分，未完成得0分。

客户续保管理

客户续保率

35%

85%

按实际续保率与目标值的比例计分，每高1%得20分，最高100分。

续保客户满意度

90分

按实际满意度评分与目标值的比例计分，每高1分得10分，最高100分。

续保前提醒完成率

95%

按实际提醒完成次数与目标次数的比例计分，每高1%得10分，最高100分。

续