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投资顾问投资行业绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

客户资产管理规模（AUM）增长率

40%

20%

按实际增长率与目标的差额比例评分，超过目标部分额外加分。计算公式：评分=(实际增长率-目标增长率)/目标增长率*100%

新客户签约数量

15个

按实际签约数量与目标的差额比例评分，超过目标部分额外加分。计算公式：评分=(实际签约数量-目标数量)/目标数量*100%

投资产品销售金额

1000万元

按实际销售金额与目标的差额比例评分，超过目标部分额外加分。计算公式：评分=(实际销售金额-目标金额)/目标金额*100%

客户年化收益率

15%

按实际收益率与目标的差额比例评分，超过目标部分额外加分。计算公式：评分=(实际收益率-目标收益率)/目标收益率*100%

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按实际评分与目标的差额比例评分，超过目标部分额外加分。计算公式：评分=(实