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宏观AI去通胀与缩表降息的双重颠覆如何改写资产定价逻辑？.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于北京
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宏观AI去通胀与缩表降息的双重颠覆如何改写资产定价逻辑？.docx

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    内容目录

    一、引言 4

    二、沃什对美联储的改革主张：边界收缩与纪律重塑 4

    三、“真正的沃什”是否会站出？ 7

    四、资产价格风波到此结束了吗？ 12

    五、风险提示 16

    图表目录

    图1：美联储资产和联邦政府利息支出 4

    图2：美国政府部门杠杆率和利息占GDP的比重均处于历史较高的水平 5

    图3：美国全要素生产在1980年的时候开始上行 5

    图4：“沃尔克时刻”下财政货币配合带动通胀下行 5

    图5：90年代薪资增速高位但是并未带动美国通胀大幅上行 6

    图6：当前美国大小企业使用AI的情况 6

    图7：美国逆回购余额已经处于较低的水平

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