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斯菱智驱-市场前景及投资研究报告-泰国谐波产能，具身智能第二增长源.pdf

斯菱智驱-市场前景及投资研究报告-泰国谐波产能，具身智能第二增长源.pdf

    投资逻辑：

    汽车轴承后市场龙头，长期服务欧美客户，盈利能力逐年提升。

    针对全球汽车轴承售后市场，公司打造了“小批量、多品种”柔

    性制造能力，拥有超6000种轴承，涵盖制动系统（轮毂轴承及

    单元）/传动系统/动力系统等。收入高质量快速增长，2024年营

    收7.74亿元，2014-2024年CAGR为18.2%；拥有丰富欧美客

    户服务经验，长期对接NAPA、SKF等头部客户，2024年海外

    收入占比68%；盈利能力逐年提升，2024年毛利率32.52%（较

    2014年提升15.43个pct

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