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新澳股份公司首次覆盖报告：低估值毛纺龙头步入上行通道.docx

新澳股份公司首次覆盖报告：低估值毛纺龙头步入上行通道.docx

    目录

    投资聚焦 5

    新澳股份： 5

    公司概览：羊毛延伸至羊绒，成长为绝对的毛纺织龙头 5

    财务分析：盈利能力稳健，现金流好分红有保障 7

    公司治理：股权结构集中，员工激励充分 8

    毛纺织行业短期景气度偏弱，但有回暖信号 9

    毛纺行业：需求有压力、格局有变化 9

    格局：新澳股份处于原材料龙头位置，规模与成长能力优秀 10

    公司看点：羊毛价格上行与羊绒第二增长曲线 12

    毛精纺纱线：价格上行+产能释放双驱动 13

    羊绒纱线：第二增长曲线放量 16

    生产端：海外产能持续推进，构建行业竞争优势 17

    盈利预测与投资评级 18

    盈利预测 18

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