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保险顾问保单销售与服务质量考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单销售数量

40%

10份

实际销售数量达到目标值为满分，每少1份扣2分，最高扣至0分

高价值保单占比

60%

实际高价值保单占比达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

客户转化率

25%

实际客户转化率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

新客户开发数量

5位

实际新客户开发数量达到目标值为满分，每少1位扣2分，最高扣至0分

续保率

85%

实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分

客户满意度评分达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分

客户投诉处理率

100%

所有客户投诉均在规定时间内处理完毕且客户接受为满分，每延误1天扣1分，最高扣至0分

客户回访满意度

90%

客户回访满意度达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

客户推荐率

20%

客户推荐率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

服务响应速度

24小时内

所有客户服务请求均在24小时内响应为满分，每延迟1小时扣1分，最高扣至0分

合规与专业能力

合规培训完成率

20%

100%

所有合规培训均完成且考核合格为满分，每少完成1项扣5分，最高扣至0分

产品知识考核成绩

85分

产品知识考核成绩达到目标值为满分，每低1分扣1分，最高扣至0分

客户需求分析准确率

80%

客户需求分析准确率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

销售流程规范执行率

95%

销售流程规范执行率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

专业文献阅读量

20篇/季度

实际专业文献阅读量达到目标值为满分，每少1篇扣1分，最高扣至0分

团队协作与市场拓展

团队活动参与率

15%

90%

团队活动参与率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

市场调研报告质量

优秀

市场调研报告被评定为优秀为满分，被评定为良好扣2分，一般扣5分，较差扣10分

新业务领域探索数量

2个

实际探索并提交新业务领域方案数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，最高扣至0分

跨部门协作满意度

4.0分

跨部门协作满意度评分达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分

市场活动支持度

100%

所有市场活动均按要求提供支持为满分，每少支持1次扣2分，最高扣至0分

本考核表用于评估保险顾问在保单销售与服务质量方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，合规与专业能力20%，团队协作与市场拓展15%。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见