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保险产品销售部经理的绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

季度保费收入完成率

40%

100%

实际保费收入占年度目标的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除20分。

新客户签约数量

150个

实际签约数量与目标值的差值，每少10个扣除2分，最高扣除20分。

续保率

85%

实际续保率与目标值的差值，每低1%扣除0.5分，最高扣除15分。

高价值产品销售占比

60%

高价值产品销售额占总销售额的百分比，每低5%扣除2分，最高扣除20分。

销售团队管理目标达成率

90%

团队保费收入完成率与个人目标的差值，每低5%扣除2分，最高扣除20分。

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

90分

通过季度客户满意度调查，得分每低1分扣除1分，最高扣除20分。

客户投诉率

3%

客户投诉率每高于目标值1%，扣除2分，最高扣除20分。

客户留存率

88%

客户留存率每低1%，扣除1分，最高扣除20分。

客户推荐率

10个

每季度客户推荐数量每少1个，扣除2分，最高扣除20分。

增值服务满意度

95分

通过增值服务满意度调查，得分每低1分扣除1分，最高扣除20分。

团队管理与培养

团队新人留存率

25%

80%

团队新人留存率每低1%，扣除1分，最高扣除25分。

团队培训完成率

100%

团队培训课程完成率每低5%，扣除2分，最高扣除25分。

团队销售技能提升率

15%

团队销售技能评估平均分提升率每低1%，扣除1分，最高扣除25分。

团队内部协作评分

4.5分

通过内部协作评估，得分每低0.1分扣除2分，最高扣除25分。

团队目标达成率

95%

团队整体目标达成率每低1%，扣除1分，最高扣除25分。

市场拓展与创新

新市场开发数量

15%

2个

每季度新市场开发数量每少1个，扣除3分，最高扣除15分。

新产品推广参与度

100%

团队参与新产品推广活动的比例每低5%，扣除2分，最高扣除15分。

客户关系维护活动次数

20次

每季度客户关系维护活动次数每少1次，扣除1分，最高扣除15分。

销售渠道拓展数量

3个

每季度销售渠道拓展数量每少1个，扣除3分，最高扣除15分。

创新销售方案提出数量

5个

每季度团队提出的创新销售方案数量每少1个，扣除2分，最高扣除15分。

本考核表旨在全面评估保险产品销售部经理在销售业绩、客户满意度、团队管理与培养以及市场拓展与创新四个维度的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见