丁辰灵星球《灵哥财富课》260311问答精华汇总.pdfVIP

丁辰灵星球《灵哥财富课》260311问答精华汇总

丁辰灵：

openclaw的火爆非常有利于金山云，小米自己研

发MiMo大模型打造的移动端Al智能体Xiaomi

miclaw刚刚开始测试。今天大涨只是刚开始。龙

虾我刚开始用，但我已经感觉比之前的那些

aiagent都靠谱太多了，ai进入新时代，算力稀缺

云厂商涨价有利于金山云这种小云厂的业绩边际

改善。

丁辰灵：

联瑞新材是前年底给大家安利的，一直到去年12

月，我一直持有，中间做了个T,前段时间加了仓。

今天逐步出货了，这次炒的是英伟达大会，也没几

天了。另外一个公司凌玮股份更强，两周翻了个倍。

其实吧，大家可以很明显发现，市值越小越好炒，

这就是A股。所以高位永远别站岗接盘，你们可

以看下这两个公司K线，启动前波动都低位盘整了

很久。因此A股题材，大家不能简单看每天最热

门的新闻，还是要赛道分析，行业分析，不涨就是

好事，不涨就是没人关注，但某一天就会被关注。

突然一夜之间，大家都知道硅微粉了!一年多前我

们在星球安利hbm材料时，可能大多数人连hbm

是什么都不知道。

三月英伟达GTC大会产业链

M9硅微粉凌玮科技、联瑞新材

胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、科

LPU芯片PCB翔股份、生益科技、广合科技、方正科技、景旺

电子、东山精密

Q布菲利华：Q布核心供应商

天孚通信：NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集

成，elsfp)。

NV系炬光科技：NV高通道cpoels准直透镜，Fau及V

型槽，pic微透镜阵列。

CPO致尚科技：NV链Senko方案连接器。

NPO/CPO/O

罗博特科

IO设备

MPC8:Fiber太辰光

M9树脂东材科技：台光碳氢树脂核心供应商

上游Q布菲利华中材科技、宏和科技

正交背板PCB胜宏、沪申、景旺东山

铜箔德福科技(有机会导入放量)、铜冠铜箔、隆扬

电子

威尔高NV一次电源PCB核心供应商，绑定电源全球龙

头台达，三次电源板目前在台达做小批量评估

从供应链了解到，公司将作为核心的电源供应商

麦格米特

参与NV最新机柜的展出

电源系统

公司覆盖PCB电源一、二、三次业务，主做三次

(垂直供电)

中富电路电源，是伟创力、MPS的核心供应商，北美三

次电源被台达、MPS、伟创力垄断

BBU电源核心供应商，CPOPCB已获得北美大客

万源通

户认证

液冷飞龙股份：NV+国产+ASIC核心公司

液冷散热

金