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不良资产收购重组顾问合同

不良资产收购重组顾问合同

合同编号：【】

甲方（委托方）：【】

法定代表人：【】

地址：【】

联系方式：【】

乙方（顾问方）：【】

法定代表人：【】

地址：【】

联系方式：【】

鉴于：

1.甲方拟对特定不良资产进行收购及/或重组，并寻求专业的顾问服务；

2.乙方是一家在不良资产收购、重组、处置等领域具备专业知识、经验和资源的机构/个人，有能力提供相关顾问服务；

3.甲方同意聘请乙方作为其不良资产收购重组项目的顾问，乙方同意接受该聘请。

双方经平等、自愿、友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供不良资产收购重组顾问服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1“不良资产”：指在本合同项下，甲方拟收购及/或重组的，因债务人违约、偿债能力下降或其他原因导致其价值减损或预期无法按期足额偿付的资产，包括但不限于债权（含银行不良贷款、企业应收账款等）、股权、实物资产（如房地产、机器设备等）以及其组合。具体范围以甲方书面确认的【《拟收购重组不良资产清单》】（如有）为准。

1.2“收购重组”：指围绕本合同约定的不良资产，甲方进行的包括但不限于资产尽职调查、价值评估、交易结构设计、谈判、交易文件拟定与审核、融资安排、资产接收、债务重组、资产整合、运营提升、处置退出等一系列相关活动。

1.3“顾问服务”：指乙方根据本合同约定，为甲方在不良资产收购重组过程中提供的专业咨询、分析、建议、协助、协调及其他相关服务。

1.4“工作日”：指中华人民共和国除法定节假日、休息日以外的公历日。

1.5“保密信息”：指一方在本合同订立和履行过程中从另一方获取的、未公开的、与本合同项目相关的任何商业、财务、技术、运营、法律或其他方面的信息、数据、资料、文件、报告、计划、方案等，无论该等信息以何种形式存在，也无论其是否标明“保密”字样。

第二条顾问服务内容与范围

2.1乙方同意根据甲方的委托，就甲方指定的不良资产收购重组项目提供以下顾问服务（具体服务内容可根据项目实际情况由双方书面调整）：

2.1.1尽职调查协助：协助甲方对拟收购重组的不良资产进行法律、财务、商业等方面的尽职调查，包括但不限于：

（1）协助审查资产权属文件、债务合同、担保文件、财务报表、涉诉涉执行情况等相关资料；

（2）协助分析资产的法律瑕疵、财务风险、市场价值及潜在问题；

（3）协助撰写或审阅尽职调查报告初稿，并提出专业意见。

2.1.2交易结构设计与方案论证：根据不良资产的具体情况和甲方的收购重组目标，协助甲方设计合理的交易结构、收购路径及重组方案，包括但不限于：

（1）分析不同交易模式（如债权转让、债务重组、资产证券化、债转股、引入战略投资者等）的可行性与风险；

（2）协助论证重组方案的法律合规性、财务可行性及商业合理性；

（3）协助甲方确定交易对价、支付方式、交割条件等核心条款。

2.1.3谈判支持：根据甲方的授权和安排，协助甲方与资产出让方、债务人、担保人、其他相关方进行交易谈判，包括但不限于：

（1）参与谈判会议，提供专业建议和策略支持；

（2）协助起草、审核或修改谈判过程中的备忘录、意向书等文件。

2.1.4交易文件协助：协助甲方起草、审核或修改与不良资产收购重组相关的交易文件，包括但不限于：

（1）资产转让合同、债务重组协议、投资协议、股东协议等核心交易文件；

（2）担保文件、其他相关从合同及法律文件；

（3）协助确保交易文件的合法性、合规性及完整性，保护甲方的合法权益。

2.1.5融资顾问服务（如需）：如甲方需要为收购重组项目融资，乙方协助甲方：

（1）设计融资方案，接触潜在融资方；

（2）协助准备融资所需的相关材料；

（3）协助甲方与融资方进行沟通与谈判（但乙方不保证融资成功）。

2.1.6重组后管理与处置建议（如需）：根据甲方需求，对收购重组后的不良资产提供后续管理、整合提升或处置退出的建议，包括但不限于：

（1）协助制定资产运营或处置计划；

（2）提供提升资产价值、降低风险的专业建议。

2.1.7其他服务：经双方书面确认的与本次不良资产收购重组相关的其他合理顾问服务。

2.2乙方提供上述服务应基于甲方提供的信息及乙方独立进行的合理调查与研究。乙方有权依赖甲方提供信息的真实性、准确性和完整性，但因甲方故意提供虚假信息导致乙方意见错误的除外。

第三条双