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蘅东光无源光器件小巨人，布局CPO受益算力建设.docx

蘅东光无源光器件小巨人，布局CPO受益算力建设.docx

    TOC\o1-2\h\z\u一、公司概况 5

    光无源器件细分龙头，乘势算力建设高速增长 5

    海外布局前瞻，产能积极扩张带动业绩释放 6

    股权结构及核心团队稳定，高度重视激励 8

    二、行业分析 10

    高速光互连是AI算力提升的关键因素 10

    无源布线方案迭代驱动光纤跳线量价齐升 12

    FAU是光模块及CPO的核心无源光器件 15

    三、业务分析 17

    无源光纤布线业务 17

    无源内连光器件业务 20

    CPO相关业务 24

    四、盈利预测 26

    五、风险提示 27

    图1：蘅东光的发展历史 5

    图2：2025H1蘅东光

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