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计算机行业研究：国内算力斜率陡峭到什么程度？.docx

计算机行业研究：国内算力斜率陡峭到什么程度？.docx

    内容目录

    一、开年即“熔断”，从Seedance排队到GLM5“交错思维” 3

    Seedance2.0：开年“拥堵”，供需错配信号强烈 3

    GLM5：Interleavedthinking，开启“以算力换智能”新范式 3

    二、训推共振，算力需求极速释放 4

    大模型“军备竞赛”并未降温，向更高质量、更多模态加速进步 4

    推理算力需求正以超预期的斜率上升 7

    三、供给端外部边际改善，内部国产化加速放量 9

    四、国产算力全链通胀，有望量价齐升 10

    五、相关标的 12

    风险提示 12

    图表目录

    图表1：Seedance2.0暂不支持真人人脸

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