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新乳业：低温奶优势乳企，鲜战略引领升级 5
从扩份额到提质量，立足西南的全国化低温乳企 5
背靠新希望，股权结构集中，管理机制高效 6
低温奶：易守难攻的景气赛道，管理是胜负手 8
行业阶段：供需共振，低温奶加速渗透 8
竞争壁垒：短运距强粘性，供应链和管理制胜 9
潜在看点：低温差异化竞争，盈利提升潜力充分 10
公司是稀缺的仍有增长乳企，卡位新鲜，战略清晰 10
产品：匠心思维，创新驱动，新品占比不断提升 12
渠道：DTC及新渠道占比提升，供应链持续提效 13
财务分析 14
资本结构及偿债能力分析 14
经营效率分析 1
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