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机构核心看好方向总结0324.pdf

机构核心看好方向总结0324.pdf

    核⼼结论：当前机构观点⾼度聚焦于“AI驱动、国产替代与全球供应链重塑”这条核⼼主线，

    并对“能源安全与战略资源”主题给予了空前重视。市场在短期地缘扰动下，积极寻找具备⻓

    期确定性和产业趋势⽀撑的结构性机会。

    以下是我为您提炼的、被机构重点看好并强烈推荐的投资⽅向及相关标的：

    ⼀、AI与算⼒基础设施：确定性最⾼的核⼼赛道

    这是被提及最多、逻辑最硬的⽅向，已从算⼒芯⽚扩展到全产业链。

    1.光芯⽚与光材料（供需共振，量价⻬升）

    核⼼逻辑：AI推动光互联向1.6T/800G超⾼速演进，全球光芯⽚巨头（Lumentum、

    Coherent）多次扩产

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