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2026年个人财务投资顾问合同协议

个人财务投资顾问服务协议

协议编号：[双方约定]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户姓名/公司全称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

地址：[客户地址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

乙方（投资顾问）：

名称：[投资顾问公司/事务所全称]

地址：[投资顾问地址]

联系人：[投资顾问联系人姓名]

联系电话：[投资顾问联系电话]

电子邮箱：[投资顾问电子邮箱]

执业资格/牌照信息：[相关资质证明]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买个人财务投资顾问服务事宜，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

乙方同意根据甲方的要求，在甲方授权范围内，提供以下一项或多项个人财务投资顾问服务：

1.1收集、评估甲方的财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债、税收、保险、投资经验、风险承受能力、财务目标及时间范围等。

1.2基于甲方财务评估结果，为甲方提供个性化的财务规划建议，可能涵盖现金管理策略、保险规划方案、退休规划建议、教育规划安排、税务优化策略、遗产规划构思等。

1.3根据甲方的投资目标、风险偏好、投资期限及财务状况，分析、推荐或构建适合甲方的投资产品组合建议，包括但不限于股票、债券、基金（包括公募基金、私募基金）、银行