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业务梳理专家专属全套工作模板（可直接套用）

模板说明：本模板适配全行业业务梳理与流程优化工作，覆盖从项目启动到闭环复盘全周期，包含空白表单、核心工具、话术提纲，业务梳理专家可直接填充数据、替换场景使用，无需二次改编，重点模块已标注必填项和实操提示。

第一部分：前期立项筹备模块（启动必做）

一、业务梳理项目立项表

项目基础信息

填写内容

实操提示

项目名称

XX公司XX业务流程梳理与优化项目（例：电商售后退款流程梳理、制造业采购付款流程优化）

精准锁定核心业务，不宽泛表述

梳理范围

涉及部门：XX部、XX部、XX部；核心流程：主流程1项、子流程X项；覆盖节点：从XX环节到XX环节

明确边界，避免跨范围扯皮，用RACI矩阵锁定责任部门

项目目标（SMART原则）

1.效率目标：流程审批周期缩短X%，重复工作量减少X%；2.成本目标：单业务环节成本降低X元；3.质量目标：业务差错率降至X%以下，客户投诉率下降X%；4.合规目标：全流程符合公司制度及行业监管要求

必须量化，可落地可考核，杜绝模糊表述

项目周期

启动阶段：X月X日-X月X日；调研阶段：X月X日-X月X日；优化阶段：X月X日-X月X日；落地阶段：X月X日-X月X日；复盘阶段：X月X日-X月X日

拆分到周，预留缓冲时间，适配跨部门协作节奏

项目团队

负责人：业务梳理专家XXX；核心成员：各业务部门对接人、一线操作人员、