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非银行金融行业财富管理系列报告：证券公司为什么现在要重视基金投顾.pdfVIP

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  • 2026-04-10 发布于北京
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非银行金融行业财富管理系列报告：证券公司为什么现在要重视基金投顾.pdf

    正文目录

    一、什么是基金投顾？5

    二、证券公司为什么现在要重视基金投顾业务？7

    1、政策端：监管明确支持，转常规或在即，业务空间打开。7

    2、供给端：公募改革和AI发展，倒逼证券公司财管转型。8

    （1）证券公司传统代理发展进入瓶颈期，业务转型亟需抓手。8

    （2）公募高质量发展对产品负债端资金稳定性提出新要求，推动财富管理从“卖

    产品”向“管账户”转变。13

    （3）人工智能发展降低标准化产品价值率，“顾问”价值得以凸显。17

    3、需求端：低利率和老龄化打开财管需求，居民投资理念转变。18

    （1）低利率时代到来、房产投资属性消退，资金亟需新的资产

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