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山东路桥基本面／市值管理双管齐下，低估值性价比显著.docx

山东路桥基本面／市值管理双管齐下，低估值性价比显著.docx

    内容目录

    公司简介：山东省交通基建龙头 4

    工程业绩卓著，施工管理能力处于行业前列 4

    背靠大股东，山东省内龙头地位稳固 6

    财务稳健，有望逐步优化 7

    市场回暖叠加思路转变，公司成长性值得期待 9

    市场需求：山东或度过低谷，有望迎来上升期 9

    大股东支持：提升潜力更大 10

    市值管理积极性：股东上市公司层面均有望明显提升 12

    盈利预测与估值 15

    3.1 假设 15

    3.2 盈利预测与估值 16

    风险提示 16

    图表目录

    图1： 地方国企海外营收占比 5

    图2： 山东路桥海外营收及同比增速 5

    图3： 可比公司基建工程毛利率比较（%）

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