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客户分析与咨询服务手册

第1章客户分析与咨询服务手册

1.1客户画像构建与数据治理

1.1.1客户基础信息梳理

需建立统一的数据主索引（DataMasterIndex），将客户ID作为唯一键打通CRM、ERP及第三方渠道（如税务、社保）的异构数据孤岛，确保“一人一号”的准确性。随后，执行全量数据清洗与标准化映射，依据行业规范剔除重复录入、地址格式不统一或联系方式缺失的客户记录，并标准化的客户基础档案表头。

接着，进行层级关系建模，将客户ID映射为集团、分公司、部门及具体岗位，并关联其组织架构信息，以便后续进行权限隔离与责任归属分析。然后，开展历史交易流水回溯，