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不畏浮云遮望眼——26年二季度股市展望.docx

不畏浮云遮望眼——26年二季度股市展望.docx

    内容目录

    一季度市场回顾：突降骤雨 4

    二季度市场展望：雨过天晴 6

    行业配置：市场结构有望更均衡 9

    风险提示 13

    免责声明 14

    图表目录

    图9：当前A股情绪距离牛市高点还有差距 8

    图10：当前A股估值距离牛市高点还有差距 8

    图11：近期地缘政治局势扰动市场降息预期 9

    图12：美国民众对特朗普的支持率降至25年以来最低水平 9

    图13：3月中国制造业PMI重返扩张区间，出口韧性延续 9

    图14：中国制造业增加值规模占全球比重持续提升 9

    图17：国内大模型智能程度处于全球全列 10

    图18：12-15年科技行情由硬件向软件内容扩

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