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策略定期报告：美伊冲突的言与行.docx

策略定期报告：美伊冲突的言与行.docx

    正文目录

    市场思考：美伊冲突的言与行 3

    市场观察：股债收益差上升，行业轮动强度上升 5

    市场估值：股债收益差上升，小于+1标准差 5

    市场情绪：市场情绪调整，行业轮动强度上升 5

    市场结构：市场量能环比下降，医药生物、美容护理、银行多头个股占比居前，电力设备、美容护理、基础化工内部或存在α机会 6

    市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周下降，杠杆资金主要流入行业为医药生物、农林牧渔、有色金属 6

    行业热点：小米MiMo大模型首次推出TokenPlan，迪拜首批纯无人Robotaxi

    上路 8

    行业配置：短期关注涨价与安全 9

    风险提示 10

    图表目录

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