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食品饮料行业深度报告：奶牧周期共振可期，乳业全产业链有望受益.docxVIP

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  • 2026-05-07 发布于海南
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食品饮料行业深度报告：奶牧周期共振可期，乳业全产业链有望受益.docx

    目 录

    1、原奶周期：波动放缓，奶价拐点可期 4

    、复盘：行业供需剪刀差放大，奶价已长期下行 4

    、展望：供需缺口有望缩小，原奶周期行至尾声 11

    、供给端：牧场亏损加深促进上游存栏去化，进口供给压力减小 11

    、需求端：促消费政策逐渐落地，深加工及出口探索注入新动能 14

    2、肉牛周期：上游出清叠加进口收紧，景气上行或将延续 17

    、供给端：国内养殖端深度出清，进口政策持续收紧 17

    、国内：肉牛养殖长期亏损促进深度出清，供应紧缺或将延续 17

    、进口：全球肉牛进入景气周期，叠加进口政策收紧进一步推高国内牛价 19

    、需求端：牛肉

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