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龙源电力公司首次覆盖报告：风电龙头源远流长，集团资产注入可期.docx

龙源电力公司首次覆盖报告：风电龙头源远流长，集团资产注入可期.docx

    目 录

    1、国内风电运营龙头，聚焦优势主业高质量发展 4

    、国家能源集团下属风电旗舰平台，聚焦风电主业高质量发展 4

    、剥离火电、煤炭业务，聚焦风电优势主业 5

    2、风电补贴陆续退坡，行业政策底已现 7

    、风电全面入市、增值税补贴退坡，行业政策底已现 7

    、补贴欠款加速回收，行业现金流情况有望好转 11

    、可再生能源消纳考核范围拓宽，绿电溢价有望提升 13

    3、风场资源先发优势稳固，以大代小技改巩固龙头地位 17

    、深耕风电行业，先发优势显著，场址资源较优 17

    、以大代小提高风资源利用率，集团风电整合潜力可期 19

    4、盈利

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