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乳制品行业深度分析：原奶周期有望反转，下游乳企利润弹性如何？.docxVIP

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  • 2026-05-07 发布于海南
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乳制品行业深度分析：原奶周期有望反转，下游乳企利润弹性如何？.docx

    内容目录

    复盘原奶周期，驱动原奶价格变动的核心要素如何演绎？ 3

    第一轮（三聚氰胺后周期）：因落后产能去化、口蹄疫、饲料涨价、进口奶价上涨而起，因低价进口大包粉冲击及高峰扩产过剩而落 3

    第二轮（新冠疫情叠加消费升级周期）：因环保政策收紧产能出清以及疫情期间乳制品消费需求高增而起，因高峰扩产供给过剩而落 4

    供给去化、需求利好，26年原奶周期将迎反转 5

    供需平衡测算：奶牛去化到多少万头能迎来平衡？ 5

    推动26年供需平衡的动力有哪些？ 6

    从成本加成定价演绎本轮原奶上行周期价格 7

    原奶涨价，下游乳企股价与利润弹性如何？ 8

    乳企在原奶价格上行周

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