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通信行业策略：液冷，从预期走向放量，NV与CSP双拐点开启.docxVIP

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  • 2026-05-07 发布于海南
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通信行业策略：液冷，从预期走向放量，NV与CSP双拐点开启.docx

    内容目录

    投资要件 4

    进入落地期：份额与交付是重点 5

    核心窗口期：AI数据中心规模化建设启动 5

    数据中心建设节奏：GW级算力基础设施进入兑现期 5

    液冷渗透率：功率密度升高，液冷采用率快速提升 7

    关键竞争力：进入供应链+交付 8

    液冷的游戏规则：多方参与，但话语权高度集中 8

    市场关注：ODM/CSP是否会自研液冷？ 10

    头部液冷厂商/ODM梳理 10

    双拐点：NV×CSP双驱动 11

    NV拐点：率先开启液冷普及 11

    从GB200开始，液冷成为必选项 11

    空间测算：NV液冷市场规模庞大 12

    功耗与单价：液

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